Ephémère vit au fond de la forêt près du lavoir aux orchidées avec sa bonne Marâtre, Germione Brocélius.

Elle caresse un rêve qui lui semble impossible : « découvrir ses pouvoirs magiques ».

Nos héroïnes vivent dans la misère car le commerce de sortilèges n'est pas florissant. Un jour Jean-Frédéric Dutroc se rend chez nos deux sorcières. C'est un industriel honnête au bord de la ruine, il veut faire ensorceler un concurrent déloyal et leur promet une énorme somme d'argent.

Malheureusement, le sortilège se retourne contre lui. Réussiront- elles à lui rendre son apparence ???